佳兆业发行4亿美元优先票据 将用于现有债务再融资

2月20日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，发行4亿美元的优先票据，2021年到期，利率11.75%。

据公告披露，上市公司及附属公司担保人在2月19日与多家证券服务及银行已签订认购协议。中信银行、瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人，以及连同方正证券是联席牵头经办人，彼等亦是票据的初步买方。

此单优先票据本金金额为4亿美元，票据的发行价将为票据本金额的99.567%。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2021年2月26日到期。票据将按年利率11.75%计息，并须自2019年8月26日起各年于2月26日及8月26日的每半年期末支付。

佳兆业表示，公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

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19日早间，佳兆业集团发布公告称，公司拟进行建议票据的国际发售。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率将由票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人联席牵头经办人进行的累计投标结果厘定。

公告显示，票据将仅于离岸交易中在美国境内向非美籍人士提呈发售，且除非已获豁免遵守证券法登记规定，活在毋须遵守该等登记规定的交易中进行，否则不得在美国境内或向美籍人士或代表或为其利益提呈发售或出售。票据概不会发售予香港公众人士。

于本公告日期，尚未厘定建议票据发行的款额、条款及条件。在落实最终票据定价条款后，佳兆业集团及有关票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人联席牵头经办人将为票据的初步买方。佳兆业集团将签立购买协议后就票据发行作出进一步公告。

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