中国电建拟以资产认购南国置业股份 交易对价预估109.82亿元

近日，中国电力建设股份有限公司发布公告，披露关于以资产认购南国置业股份有限公司发行股份相关事宜。

据悉，2020年6月18日，中国电建及下属子公司中电建建筑集团有限公司与中国电建地产集团有限公司和南国置业签署了《南国置业股份有限公司与中国电建地产集团有限公司及中国电力建设股份有限公司、中电建建筑集团有限公司之吸收合并协议》。

此外，中国电建及中电建建筑与南国置业签署了《关于南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司的业绩承诺补偿协议书》，公司间接持股100%的子公司电建地产拟与其下属控股子公司南国置业吸收合并，公司以持有的电建地产91.25%股权、中电建建筑以持有的电建地产8.75%股权分别认购南国置业非公开发行的A股股份。

本次交易完成后，中国电建及中电建建筑将直接持有南国置业的股份，中国电建将成为南国置业的控股股东。

公告显示，南国置业拟向电建地产的股东方，即中国电建、中电建建筑发行股份及支付现金作为对价，对电建地产实施吸收合并；南国置业为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方。

本次吸收合并完成后，南国置业为存续方，将承继及承接电建地产的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，电建地产将注销法人资格，电建地产及其全资子公司武汉新天地投资有限公司持有的南国置业股份将被注销，中国电建将直接成为南国置业的控股股东。

同时，南国置业拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过12.15亿元，发行股份数量不超过本次发行前南国置业总股本的30%。本次南国置业发行的股票为境内上市普通股A股，每股面值1.00元，发行价格为2.07元/股。

公告披露，本次交易为中国电建体系内子公司之间的资产重组，《吸收合并协议》及《业绩补偿协议》的签署及履行对公司经营不会产生重大影响，本次交易的评估基准日为2020年3月31日，交易对价预估值为109.82亿元。

而交易对价的支付方式为现金12亿元及南国置业非公开发行的股份，中国电建、中电建建筑按持有的电建地产股权比例收取。

此外，本次交易尚需南国置业股东大会审议批准以及国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等有权监管部门批准后方可实施，本次交易尚存在不确定性。