阳光城拟发行6亿元资产支持票据 期限20年

7月16日，上清所消息显示，阳光城集团股份有限公司拟在全国银行间债券市场公开发行“2020 年度第一期资产支持票据”，发行规模人民币6亿元。

据了解，本次发行采用集中簿记建档、集中配售的方式发行，由上海浦东发展银行股份有限公司担任此次发行的主承销商和簿记管理人。

本期资产支持票据期限为20年（3+3+3+3+3+3+2）；申购区间发行日期为20207月20及21日；至于票面利率方面，前三年的初始利率由发起机构与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定，此后每三年第1个“一般兑付日”发起机构有权在初始票面利率基础上调整投资人未回售部分本期资产支持票据年的票面利率、且在存续期后3年内固定不变。

根据募集说明书显示，本期资产支持票据优先级募集资金总额为5.7亿元，募集资金将优先用于偿还太原长风置业与晋商银行股份有限公司吕梁分行对应的贷款。偿还后的剩余优先级募集资金金额将用于置换在本资产支持票据发行前三个月到期并已偿还的债务融资工具的偿债资金以及偿还未来六个月将到期的债务融资工具。

截至2020年4月24日，发起机构待偿还债券余额为214.77亿元，包括中期票据72.7亿元，PPN 5亿元，资产支持票据8.2亿元，此外，一般公司债81.2亿元，私募公司债23.00亿元，资产支持证券24.66亿元。