历时近6个月 招商蛇口终止70亿收购南油集团24%股权

11月15日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布一则关于终止发行股份、可转换公司债券购买资产事项的公告。

招商蛇口于2020年11月13日召开第二届董事会2020年第十四次临时会议，审议通过了《关于公司终止发行股份、可转换公司债券购买资产的议案》、《关于公司与深投控签署<发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产协议之终止协议>的议案》。

基于目前宏观环境变化等原因，招商蛇口终止以发行股份、可转换公司债券的方式向深圳市投资控股有限公司（简称“深投控”）购买其持有的深圳市南油（集团）有限公司（简称“南油集团”）24%股权事项，与深投控签署本次交易终止协议，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

据观点地产新媒体此前报道，于今年5月31日，招商蛇口首次披露了上述交易事项，并发布《关于筹划发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。

彼时公告称，招商蛇口向深投控发行股份、可转换公司债及支付现金购买南油集团24%的股权，并向平安资管非公开发行股份募集配套资金。

南油集团通过深圳市招商前海实业发展有限公司间接持有的深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司的股权。前海自贸在前海自贸区内拥有优质的土地资源。

招商蛇口表示，该次交易完成后，南油集团将成为公司的全资下属公司，有利于增加公司对前海自贸的权益比例，增加公司享有的前海片区资源价值。

随后于7月12日，招商蛇口购买南油集团24%股权定价70.35亿元，另向平安资管定增价格调整为15.77元/股，总代价约35.17亿。

但在9月13日，招商蛇口公告称，鉴于目前资本市场环境的变化，公司就此前拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买南油集团24%股权并募集配套资金事项进行方案调整。

方案调整后，取消募集配套资金安排，招商蛇口拟通过发行股份、可转换公司债券的方式，向深圳市投资控股有限公司购买其持有的南油集团24%股权。其中以发行股份、可转换公司债方式支付的对价分别为36.94亿元和33.42亿元，分别占本次交易对价的52.5%和47.5%。

本次交易完成后，南油集团将成为上市公司的全资下属公司。本次交易完成后，深投控将持有上市公司2.87%股份，不超过上市公司总股份的5%。

于9月22日，招商蛇口股票将2020年9月23日（星期三）开市起停牌，具体原因为中国证监会上市公司并购重组审核委员会将对招商蛇口发行股份、可转换公司债券购买资产事项进行审核。次日，该公司宣布复牌并披露，根据证监会会议审核结果，公司发型股份、可转换公司债券购买资产事项获得无条件通过。