东莞新城御珑公馆上市房企实力保障

　　5月30日，新城控股(601155.SH)2022年度第一期中期票据完成簿记。本期中票发行规模10亿元，期限2+1年，中诚信国际给予发行人主体和本期债项双AAA评级，主承销商为上海银行和海通证券。在银行间首单房企信用保护工具的支持下，本次中票发行吸引了多家机构积极参与和认购，最终成功落地。

　　在人民银行指导下，按照交易商协会统一部署，中债信用增进公司主动设立中债民企债券融资支持工具，发挥市场带动效应，积极支持符合条件的民营地产企业恢复合理的市场融资需求。为了助力新城控股中票发行，5月24日，中债信用增进公司和上海银行联合创设信用风险缓释凭证(CRMW)，这也是中债民企支持工具推出的首单房企信用风险缓释凭证。

　　5月31日，中债信用增进公司联合上海银行成功创设信用风险缓释凭证，助力新城控股集团股份有限公司发行2022年第一期中期票据10亿元。本期信用风险缓释凭证创设总金额1.3亿元，得到了投资者的积极参与和踊跃认购。

　　中债民企支持工具通过与银行等市场机构联合创设信用风险缓释凭证的方式，可以实现参与主体多方共赢，形成有效的风险共担机制，提升支持民营企业债券融资的效率和效果。业内人士表示，随着监管部门表态支持优质房企债券融资，并引入信用保护工具助力民营房企融资，包括新城控股在内的优质民营房企的融资难度和融资成本预计将进一步下降。

　　作为首批创设信用保护工具发债的示范房企，新城控股凭借双轮驱动战略优势和稳定安全的财务基本面，获得了监管机构和资本市场的认可。公司2021年年报显示，“三道红线”迈入绿档，连续四年经营性现金流为正，截至2021年末公司在手现金余额552.26亿元。

　　在公开市场，除了10亿中票成功发行，新城控股积极拓宽融资渠道。5月31日，新城控股境外子公司新城环球发行金额为1亿美元的7.95%优先绿色票据，新城控股母公司新城发展提供担保。在房企境外美元债市场低迷之际，此次美元债发行将是今年以来房企首笔无增信措施的美元债，这一破冰之举也将有助于提振行业信心。

　　此外，5月30日，上交所公司债券项目信息平台显示，“新城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“提交注册”，该项目品种为小公募，提交注册金额为61.72亿元。据悉，新城控股后续还将在上交所拟申报绿色CMBS、供应链金融等产品发行。