一.城区商品房供应分析
城区7月新推货量同比去年略增 新盘出货意愿明显
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月东莞城区共有3个楼盘新品供应,比07年同期4个楼盘供应减少1个。新推货总套数约1300套,同比07年同期约1100套增加约两成。3个新品供应楼盘中,2个为新开盘,比去年同期增加1个。08年以来,商品房销售放缓,市场主要为在售旧盘。同时,开发商迫于资金回笼压力,新盘出货意愿明显,在楼市没有完全恢复信心情况下仍然增加供应。
“90/70”项目陆续推出,大户型需求旺盛催生“合拼户型”
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,7月城区3个新品供应楼盘均为中小户型(国际公馆三期为合拼户型),多为“90/70”项目。合富辉煌东莞市场研究部分析认为,“90/70”政策出台已过两年,“90/70”项目在08年将继续推出,楼市供应结构正发生着革命性变化,90平方米以下户型得到了大幅供应。合富辉煌东莞市场研究部分析认为,东莞市场需求偏爱大户型产品,“90/70”政策催生了“合拼户型”的研发,一来满足市场对大户型的需求,二来减轻90平方米以下产品销售压力。如7月推货楼盘国际公馆三期,87%户型为合拼户型,包含“2合1”和“3合1”户型。
宏观调控功效明显 7月城区新推货均价已比去年同期低约1000元/㎡
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月城区新推洋房均价约5500-6500元左右,与去年同期新推洋房价格7000元左右相比,每平方下调约1000元左右.去年7月城区新推洋房项目主要为景湖春晓、景湖湾畔和理想0769,价格均在7000元/㎡上下,而今年7月城区新推货价格则普遍回落在6000元以下。合富辉煌东莞市场研究部分析认为,“9.27”政策功效明显,城区房价已得到明显回调,普遍楼盘回调幅度在15%以上,不少楼盘回调幅度已达三成。
二.商品房新增供应分析
1.总体特征
住宅供应量无论同比还是环比均略有减少
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月东莞全市商品房新增供应约6155套,供应面积约58.6万㎡。其中住宅新增供应4453套,环比略少7.2%,同比减少16.2%;住宅供应面积47.9万㎡,环比减少3.2%,同比减少8.4%;非住宅新增供应1702套,供应面积约10.8万㎡。7月住宅供应面积无论是同比还是环比均略有减少,一定程度缓和了当前楼市“供过于求”关系。
合富辉煌东莞市场研究部分析认为,7、8份为历年楼市淡月,楼市供应量的减少为情理之中。当前楼市仍未走出低迷,也是开发商放慢楼市供应步伐原因之一。
2.商品住宅新增供应区域特征
松山湖楼市开发提速 楼市供应增速明显
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月东莞市共有9个区域商品住宅新增供应,环比6月份11个减少2个区域。和6月份一样,四大城区除莞城区外均有不同程度供应,住宅供应量约22.4万平方米,占全市供应总量的47%,城镇区供应格局维持着6月的“五五分”。
其中,松山湖楼市供应量增速明显,7月供应量全市排名第三,主要供应楼盘为新盘长城世家。松山湖为中国最具发展潜力的高新技术产业开发区,其自然环境优良,交通便利,区位优势明显,,主要以中高端或高端项目为主。松山湖楼市开发先于科技产业发展,近年楼市开发提速中。07年上半年松山湖无商品房新增供应,08年上半年商品房新增供应量则为13.1万平方米,全市排名第12.
08年7月东莞全市住宅供应楼盘分布情况
08年寮步镇楼市供应量大幅增加 楼市竞争激烈
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,如上图,南城区住宅新增供应量最多,寮步镇新增供应楼盘最多。和松山湖一样,寮步镇为东莞市另一个楼市开发提速区域,08年寮步镇楼市开发火热,预计在售住宅楼盘数量将达8个之多,楼市竞争异常激烈。
3.商品房新增供应产品类型特征
08年7东莞全市新增商品房供应按产品类型划分表(单位:㎡)
别墅供应面积大幅增加 公寓供应量得到一定回落
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,如上表,住宅方面,7月别墅新增供应面积7.2万平方米,无论是同比还是环比均有大幅增加,别墅供应楼盘主要为万科双城水岸和锦绣山河;洋房新增供应面积约38.1万平方米,与上月基本持平;公寓新增供应面积约2.6万平方米,无论是同比还是环比均大幅回落。合富辉煌东莞市场研究部分析认为,08年上半年公寓供应量较大,目前主要以在售旧盘为主,预计下半年公寓供应量将有所减少,公寓供求矛盾将有所缓和。7月公寓新增供应主要为寮步鼎峰品筑和常平金凯水都搭配小户型。
合富辉煌东莞市场研究部分析认为,非住宅方面明显特征为写字楼供应得到增加,随着东莞市经济社会双转型的推进,未来写字楼需求将会增加,写字楼供应量将会随之增加。7月写字楼供应主要为南城盈峰商务中心。
4.楼市供应结构
小户型供应持续增加 101-110㎡户型供应量最多
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,7月小户型供应持续增加. 以10㎡区间差划分,7月全市供应面积前5名面积区间中,90平方米以下区间段占了三席(6月份前5名面积区间中90平方米以下户型仅占两席).供应面积前5名面积区间段分别为:101-110㎡、 71-80㎡、81-90㎡、111-120㎡和61-70㎡
90平方米以下户型供应套数首次超过90平方米以上户型
“90/70”供应比例刷新历史最接近值
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,以90㎡为户型界线,按套数划分,08年7月东莞全市商品住宅供应结构为:90㎡以下占52%(5月份为48%),90㎡以上占48%(6月份为52%)。90平方米以下户型供应套数首次超过90平方米以上户型,“90/70”供应比例刷新历史最接近值。“90/70”政策功效将在下半年进一步显现,楼市供应结构将继续刷新历史最接近点。
合富辉煌东莞市场研究部分析认为,东莞市场从来偏爱大户型产品,“90/70”政策将催生更多“合拼户型”的研发,一方面满足东莞不断的对大户型的需求,另一方面缓和小户型销售压力。如7月开盘楼盘国际公馆三期,此次推货87%的户型为“2合1”或“3合1”户型。
三.商品房销售情况分析
1.总体特征
住宅签约面积环比增加超两成 同比减少近六成 市场仍未走出低迷
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月东莞全市商品房网上签约量2916套,其中住宅2631套,非住宅285套。商品房签约面积35.4万平方米,其中住宅面积31.7万平方米,非住宅面积3.7万平方米。
08年7月东莞市商品住宅网上签约套数2631套,环比6月增加16.47%,同比07年7月减少近六成;住宅签约面积约31.7万平方米,环比6月增加超过两成,同比07年7月减少近六成。7月份住宅签约量环比上月约两成的增加,楼市供求矛盾得到一定的缓和。合富辉煌东莞市场研究部分析认为,去年7月,深圳投资客大举进军东莞,在短时间内抬高东莞房价及增加住宅签约量,市场存在着不理性增长因素。但今年7月同比去年近六成大幅度减少的住宅签约量明显处于较低的水平,市场仍未走出低迷。
2.商品住宅月度销售量走势分析
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,与07年同期相比,08年7月表现出相同的走势:7月环比6月签约量增加,所不同的是07年7月环比6月增幅为5.8%,而08年增幅则为24.9%。虽然08年7月签约量环比增加明显,但同比却大幅减少近六成。如上图,08年各月签约量均比07年同期低一个水平,销售量大幅下滑。合富辉煌东莞市场研究部分析认为,8月份为历年楼市淡月,加上迎来千载难逢08北京奥运,民众将把生活热点投向奥运会,楼市成交将会得到一定程度的减缓,预计8月份签约量将会维持7月份上下水平或者有所减少。
3.商品房销售量区域分析
签约量连续数月区域集中化明显 寮步镇签约量大幅增加
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,全市33行政区域(含松山湖)共有28区域有商品住宅成交,环比6月减少1个。洪梅、高步、企石、石碣和道滘镇无商品房签约.东城区近几月楼市成交量增加明显,连续2个月销售量全市第一,7月主要签约楼盘为新世纪星城和景湖名郡。寮步镇7月签约量大幅增加,从6月签约量全市排名第八上升为7月份第二,主要签约楼盘为万科城市高尔夫和丰泰城。南城区近两月签约量有所下滑。最近几月东莞楼市成交一个典型特征为区域集中化明显,7月全市成交套数前3名成交之和占全市成交总量的50%。
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月东莞全市商品住宅成交约2600套左右,其中月销售量100套以上区域仅8个,环比上月持平.其中签约量100-200套5个,环比6月减少1个,200-300套空缺,300-400套2个,400-500套空缺,500套以上仅1个。
城区房价趋于稳定 城区成交比重渐下滑 镇区则上升
合富辉煌东莞市场研究部分析认为,3-5月城区价格下调明显,刺激一定的成交,导致城区签约比重上升。随着城区房价的趋于稳定及镇区房价的下调,城区成交比重在下滑,反之镇区成交比重呈上升之势。08年7月城区签约比重为46.2%(6月为48%),镇区签约比重为53.8%(6月为52%)
四.区域市场供求分析
08年1-7月东莞市各区域楼市供求关系一览表
厚街、石龙、万江和石龙为东莞市楼市消化压力较大突出区域
如上图,08年1-7月新增供应总套数1000套以上区域中,厚街镇供求比最大,达4.22,存在着较大的消化压力;其次为石龙镇,08年楼市供应量较大但销售量水平有限,存在着不小的消化压力;再次为万江区和大岭山镇,供求比均达2.88左右,两区域08年楼市供应增速明显,存在着一定的消化压力。7月楼市供求压力减缓区域主要有虎门、莞城和石龙。7月楼市供求压力加大区域主要有南城、厚街和万江区。
1.南城区:
南城区为全市供应量最大区域,当前保持全市中等水平供求关系,7月份供求压力在加大。7月份主要新增供应楼盘为国际公馆三期和塞纳嘉园,7月份签约量20套以上楼盘主要有:尚书银座、塞纳嘉园、东骏豪苑、景湖湾畔、江南第一城和国际公馆三期。南城区7月住宅签约总套数354套,全市排名第三,近两月名次有所下滑。
2.东城区
东城区为全市供应量第二区域,7月份主要新增供应楼盘为新世纪星城二期和锦华商住楼。7月住宅签约总套数为571套,名列全市第一。住宅签约套数前5名楼盘为新世纪星城、景湖名郡、东海阳光、花园城和景湖春晓,占东城区签约总量的94.4%,签约个盘集中化明显。其中新世纪星城以278套签约量稳居全市签约套数榜首。
3.莞城区
莞城区7月无新增楼市供应,08年1-7月份新增供应套数全市排名第八。主要在售楼盘为万科运河东1号和塞纳河畔。7月莞城区住宅签约总套数148套,全市排名第五,其中万科运河东1号签约127套。
4.万江区
万江区08年楼市供应增速明显,08年1-7月份新增供应套数全市排名第六。主要在售楼盘为理想0769、阳光海岸和风临美丽湾。7月新增供应楼盘主要为理想0769.万江区7月楼市供求比为2.88,表现出一定的供大于求现象,消化压力在加大。7月份签约总套数121套,全市排名第七。主要由理想0769和风临美丽湾成交构成。
5.厚街镇
厚街镇08年以来楼市供应量较大,08年1-7月份新增供应套数2490套,全市排名第四。7月份新增供应楼盘主要为鹿港小镇。7月份签约总套数112套,全市排名第八,主要签约楼盘为鹿港小镇、盛和广场和新世纪巸和居。
6.虎门镇
虎门镇为东莞楼市主要供应区域,08年1-7月份新增供应套数2036套,全市排名第五。7月份住宅签约总套数为144套,全市排名第六。签约套数20以套楼盘4个,主要签约楼盘为地标大厦、东海山庄和凯蓝公馆。
7.长安镇
长安镇08年1-7月份新增供应套数1152套,全市排名第十一,7月份长安镇无新增楼市供应,7月住宅签约总套数为84套,全市排名第十,主要签约楼盘为陶然豪园和长安花园。
8.常平镇
常平镇为全市楼市开发热点区域之一,近期楼市供应呈现一定程度的萎缩,08年1-7月份新增供应套数838套,全市排名第十三。7月新增供应楼盘为金凯水都,供应套数仅29套。7月住宅签约总套数为75套,全市排名第十一。7月份住宅签约楼盘达12个,楼市竞争异常激烈,其中签约套数10套以上楼盘仅三个,为金田花园、东田丽园和新天美地花园。常平楼市竞争激烈的同时,楼市供求矛盾相对缓和,08年1-7月表现为供不应求,供求比仅为0.9:1
9.樟木头镇
樟木头镇近期楼市供应出现萎缩,08年1-7月份新增供应套数仅232套,全市排名第十八,处于全市中下游水平。7月无新增楼市供应,7月签约套数仅52套,全市排名第十四,主要成交楼盘为加州阳光海岸和中惠香樟绿洲。
10.塘厦镇
塘厦镇08年1-7月份新增供应套数1438套,全市排名第十。塘厦镇楼市需求相对平衡,楼市供求比仅1.3。7月份住宅签约套数为151套,全市排名第四。和常平镇一样,塘厦镇楼盘众多,7月份住宅签约楼盘达10个之多,楼市竞争在加大。7月签约套数20套以上楼盘为万科双城水岸、隆福花园和塘厦东郡,占全镇签约量67.3%。其中,万科双城水岸为纯别墅签约,签约套数达51套,稳居全市别墅签约楼盘之首。
11.凤岗镇
和樟木头镇一样,作为东莞市楼市重镇凤岗镇近期楼市供应出现萎缩,08年1-7月份新增供应套数仅199套,全市排名仅次于樟木头,排名第十九。7月无新增楼市供应,7月签约套数仅32套,全市排名第十五,主要签约楼盘为三正财富新地和蓝山锦湾。
五.商品房成交价格分析
(一)商品住宅签约均价情况
持续数月中高端住宅成交比重增大,造成“上涨假象”
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月东莞全市商品住宅签约均价约6672元/㎡,环比08年6月6121元/㎡上涨9%,上涨原因为7月中高端盘大量成交拉高整体房价。粗略统计7月份签约均价6000元以上面积比重达39%(以栋签约均价为基础),其中签约均价6500元以上面积比重约32%,8000元以上面积比重约18%,10000元以上面积比重约11%。7月份为08年以来中高端住宅签约比重最高的一个月,尤其以别墅签约比重增大明显。7月份别墅签约总套数约112套,签约面积约3.9万平方米 ,签约面积占全市比重约12.6%,签约均价约18600元/平方米。
全市住宅主要成交均价区间4000-5500元/平方米
其中4500-5000元/平方米占绝对比例
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,全市住宅成交主要均价区间为4000-5500元/平方米,成交面积占全市比重达47.7%。其中,以500元为间隔,4500-5000元/平方米为全市住宅主力成交价格区间,成交面积占全市比重为20.4%,占据全市绝对比例。
7月城/镇区房价趋渐“一体化”
镇区洋房签约均价高于城区
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,全市住宅签约均价约6672元/平方米,其中洋房5116元/平方米,公寓6353元/平方米,别墅18584元/平方米。其中城区洋房5320元/平方米,城区公寓7003元/平方米,镇区洋房5463元/平方米。合富辉煌东莞市场研究部分析认为,08年以来,城区房价得到大幅下调,镇区房价相对坚挺,导致城区签约面积比重上升,城/镇区房价短期内“一体化”,并且7月镇区洋房签约均价高于城区。
合富辉煌东莞市场研究部分析认为,东莞市不乏房价高于城区的镇区,如经济强镇长安、虎门及临近深圳的塘厦、凤岗等镇区。随着东莞城区城市建设的推进,城区房价在未来将拉开与镇区的距离。
(二)每日签约均价走势
住宅
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,7月东莞市住宅每日走势呈一定的起伏状态,每日签约套内均价最低价6014元/㎡(即建筑均价4992元/㎡),与上月最低价基本持平;最高价11998元/㎡(即建筑均价9958元/㎡),比上月最高价8668元/㎡高出2040元/㎡;主要套内均价主要区间为6390-8025元/㎡,即建筑均价5304-6661元/㎡,与上月价格水平不相上下(上月主要均价区间为5500-6400元/㎡),取中间值5983元/㎡,与上月基本持平(上月为5950元/㎡),一定程度说明普通住宅成交均价维持着相对的稳定性。
7月中高端住宅成交量明显多于6月份(尤其别墅的成交),7月份签约套内均价高于6月最高价8668元/㎡的天数达到了7天,一定程度说明7月份整体均价被中高端住宅拉高,导致7月住宅签约均价要明显高于6月份(备注:以上建筑均价均由套内均价按平均实用率83%推算所得)
别墅
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月东莞市别墅每日价格走势起伏不定,每日签约套内均价最低价6899元(即建筑均价6554元/㎡),比上月最低价5249元/㎡高出1650元/㎡;最高价21535元/㎡(即建筑均价20458元/㎡),比上月最高价24626元/㎡低3091元/㎡;主要套内均价区间位于10090-17874元/㎡(即建筑均价区间在9586-16980元/㎡),总体签约价格水平环比上月有一定幅度上升(6月主要套内均价区间为6300-12000元/㎡)。(备注:以上建筑均价均由套内均价按平均实用率95%推算所得)
商铺
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月东莞市商铺每日签约套内均价最低价1523元/㎡,低于上月最低价;最高价31806元/㎡,比上月最高价低5000元/㎡,主要成交价格区间为6609-14256元/㎡,即建筑均价主要区间5948-12830元/㎡,环比6月有所下调(6月主要建筑均价区间为7500-15500元/㎡) (备注:以上建筑均价均由套内均价按平均实用率90%推算所得)
办公类
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,7月办公类商品房每日成交套内均价最低价5695元/㎡,与6月基本持平,最高价14422元/㎡,与6月不相上下。主要套内均价区间集中在5984-12004元/㎡, 价格区间拉差较大(6月主要套内均价区间为11396-13991元),一定程度说明7月份低质素的办公楼成交量得到了增加。
六.潜在楼盘供应情况
7月东莞商品房新开工面积约45.5万㎡,环比增加44%
合富辉煌东莞市场研究部数据显示,08年7月份东莞全市商品房新开工面积约45.5万平方米,环比6月份31.5万平方米增加四成.7月份商品房新开工项目主要集中在8个区域,比6月增加3个。其中万江区新开工面积最大,达10.67万平方米,供应楼盘为鸿福路旁大盘-幸福花苑(推广名:上东国际),此楼盘在去年年底开始动工,预计将在8-9月份开盘,首推范围为1-7#和19-21#全部或部分产品;南城区新添一项目-海蓝湾,产品以低层和多层住宅为主。
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